リライル会計事務所
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ベンチャー企業専門のM&A支援
ベンチャー企業にとって、株式上場・新規公開株（IPO）だけがエグジットの手段ではありません。米国におけるエグジット環境は、株式上場・IPOの比率はわずか20％弱にまで減少し、M&Aは実に80％以上に増加しています。米国では、ベンチャー企業にとってエグジットの主流は既に"M&A"となっているのです。私たちリライル会計事務所は、株式上場・IPOをあえて目指さない、ベンチャー企業に特化した起業家のためのM&Aを全面支援しています。 なお、リライル株式会社は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン（第2版）」（令和５年９月）を遵守していることを、ここに宣言いたします。（中小 M&A ガイドライン遵守に関する補足説明資料はこちら）
私たちの強み
豊富なM&A実績
これまでにベンチャー企業のM&Aを数多く支援してきました。これらの経験に基づき貴社に最適なM&Aをご提案いたします。
ベンチャーへの知見
延べ500社以上のベンチャー企業を支援してきました。500社のベンチャー企業の成長ストーリーを理解しているからこそ、貴社にとってベストなM&Aを提案できます。
安心の成功報酬
初回無料相談・成功報酬での報酬体系です。安心してご相談ください。
サービス内容
M&A仲介
ベンチャー企業に最適な譲渡形態やM&Aプランを立案し、売手と買手の双方にとってベストなM&Aの仲介を行います。
デューディリジェンス株価算定
インカム・アプローチ（DCF法）やマーケット・アプローチ（EBITDA・PER）を用いて、譲渡企業の価値評価を行います。
資金調達支援
ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家から資金調達を行うための、最適な事業計画や資本政策の立案し、ベンチャーキャピタルや金融機関を紹介いたします。
対象事業
ベンチャー企業といっても、年商1,000万円から1,000億円まで、業種・規模・ステージは様々です。
リライルでは、これまでM&Aの対象とされにくかった「アーリーステージ（成長模索段階）」、黒字化はできているがこれ以上の事業拡大には追加投資が必要な「ミドルステージ（成長段階）」の企業をメインの顧客としております。
料金について
| 株式・資産等の譲渡価額 | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 5億円以下 | 50万円 | 5% |
| 5億円超～10億円 | 4% | |
| 10億円超～50億円 | 100万円 | 3% |
| 50億円超～100億円 | 200万円 | 2% |
| 100億円超 | 1% |
着手金
- M&A仲介契約締結時にお支払いただきます。
- 着手金はM&Aが成約しない場合でも返金いたしません。
- 着手金は、M&Aが成約した場合、成約報酬の内金として取り扱いません。
- 税務顧問先のお客様は着手金は無料とさせていただきます。
成功報酬
株式・資産等の譲渡金額により上記のとおりとさせていただきます。なお、次の金額については譲渡金額に加算させていただきます。
- 役員に対する退職金
- オーナー（関係者を含む）からの借入金
- 譲渡に際して実行される配当金ないし自己株式の取得対価
- 上記にかかわらず最低成約報酬は300万円（消費税別）とさせていただきます。
合併・会社分割等の手続きならびに資本提携・業務提携などの場合は、基本報酬を500万円（消費税別）とし、形態・規模・作業量等に応じて決定させていただきます。
- 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、不動産鑑定士等の専門家を利用した場合（事前承諾を得ている場合）には実費をご請求申し上げます。
- 着手金および成約報酬に、株券印刷、登記関係、経営計画作成等の費用は含まれません。
- 表示価格はすべて税抜価格です。別途消費税がかかります。
別途お見積りいたします。
お気軽にお問い合わせください。